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  • 汽车行业投资策略:一文看透汽车景气现状
  • 2020-08-30 12:52:11 作者:财经头条 来源:http://www.cngupei.com/ 浏览: 163 次
  •  淡季不淡,7月乘用车零售同比+8%。7月乘用车市场零售达159.7万辆,同比增长7.7%;环比下降3.7%,较2011至2019年的历年平均7月环比下降7%的正常水平,高出4个百分点,呈现淡季不淡持续回暖态势。1至7月乘用车零售销量同比增速分别为-21%、-79%、-40%、-6%、+2%、-6%和+8%,“V型”反转趋势明确。

        去库结束,迎接加库周期,投资时钟已指向成长象限,对下半年车市保持乐观。二季度以来,随疫情影响减弱,消费者购车需求恢复较快,推动零售逐月走强,而目前厂家产销相对稳健,渠道库存仍处于较低水平,8-10月行业有望从去库存阶段全面转入加库存周期,下半年乘用车大概率将延续复苏态势。

        投资建议:根据天风汽车投资时钟,行业有望进入第三阶段—销量和库存双升的成长阶段,坚定看好高成长属性的整车和零部件标的。

        整车板块重视龙头车企的业绩弹性,推荐【长安汽车、吉利汽车、长城汽车A/H、广汽集团A/H、上汽集团】;

        零部件板块推荐【常熟汽饰、天润工业、岱美股份、道通科技、拓普集团、银轮股份、科博达、爱柯迪、福耀玻璃】;

        大众MEB国产将临,电动车板块推荐深度绑定中国大众MEB产业链的供应商【精锻科技、均胜电子、德赛西威(计算机组覆盖)】,大众电池壳供应商【敏实集团】,热管理组件供应商【三花智控(家电组覆盖)】,高压电气系统组件供应商【宏发股份(电新组覆盖)、科博达】。

        重卡高景气,今年销量大概率超过140万,继续看好【潍柴动力、天润工业、中国重汽H、威孚高科、一汽解放】。

        风险提示:

        海外疫情影响超预期,汽车行业景气度回暖不及预期,汽车消费刺激政策落地效果不及预期。
  • (责任编辑:网络)
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