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  • 主动投资的魅力,不妨看看这只基金
  • 2020-05-25 09:53:57 作者:新浪财经 来源:http://www.cngupei.com/ 浏览: 158 次
  • 什么普通人应该买基金?

    不知道大家想没想过这个问题。

    在小微看来,选择基金,应该是相信专业机构能够发挥主动管理的优势,获得战胜市场的超额收益。

    就如小微家旗下就有一只基金,通过优秀的选股能力获得了可观的长期回报,诠释了主动投资的魅力。这只基金就是:交银新生活力(519772)。

    追求可持续的长期回报

     

     

     

    银河证券数据显示,截至2020年5月15日,交银新生活力自2016年11月11日成立以来取得了134.10%的净值增长率。

     

     

     

    如果从每个年度的业绩表现来审视交银新生活力这只基金,它都不是最耀眼的明星。但是,当拉长时间再回过头看时,我们会发现这只基金的特征——市场下跌时尽量不亏钱或者少亏钱,市场上涨时超越指数收益,这让投资者有很好的持基体验。

     

     

    数据来源:银河证券,WIND,同类产品为“灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)”截至2020年5月15日

    若投资者自该基金成立以来,任意时间买入并持有满2年和3年,均100%获得正回报,其中持有2年平均收益率为43.39%,持有3年平均回报达113.72%

     

     

    数据来源:交银施罗德,截至:2020年5月19日

    以持有两年正收益概率和平均累计收益的计算为例:

    1)净值使用复权单位累计净值,已包含各阶段分红收益。

    2)2016年11月11日至 2020年5月19下日,总计共856个交易日,以交银新生活力在每个交易日净值作为期初净值,并以其365×2=730日之后的净值为期末净值,收益率=(期末净值-期初净值)/期初净值,总计计算370次。

    3)370条计算结果中,有370条数据收益率>0,即正收益概率=100%

    4)计算 370条收益率的算数平均值,平均收益率为43.39%

    5)以上数据由历史数据计算得出,结果仅供参考,并不预示基金未来表现。基金有风险,投资需谨慎。

    以“价值”的眼光挑选“成长”标的

    基金经理是一只基金的灵魂。如果说,交银新生活力诠释了主动投资的魅力,那基金经理杨浩则是这种魅力的源头。

    晨星(中国)对杨浩的评价是:

     

    “杨浩先生是一位从TMT行业研究员成长起来、并且在投资上延续了鲜明成长风格的基金经理。他从长期维度上寻找拥有良好价值观和商业模式的企业,从中期维度研究产业生命周期,并在短期维度关注行业景气度以及景气度变化带来的投资机会。”

    杨浩是通信与信业息系统专业出身,又担任过通信行业分析师,成为基金经理后,杨浩的投资风格也偏向科技成长,不过,杨浩从未放弃对能力圈的拓展。在投资中,杨浩形成了独立思考的投资框架,并不断迭代进化。从基金定期报告中可以看出,杨浩会分享自己在消费升级、品牌赋能、企业价值创造等领域的学习成果,让持有人看到一个不断拓展自身能力圈的基金经理。

    目前杨浩将企业的价值观放在投资选股的首要位置,甄选为客户创造真实价值的优秀公司,摈弃“唯赚钱论”。在统一的价值观下,杨浩所投资的企业可以有不同的商业模式,不同的产业周期位置,不同的行业景气度状况。这样形成多个维度的对冲,以聚焦阿尔法真成长,使得基金能够得以稳健运行。

    杨浩擅长精选个股的能力为交银新生活力贡献了多数超额收益。翻阅基金定期报告发现,按申万一级行业分类,交银新生活力成立以来持仓比例最高的五个行业分别是计算机、电子、传媒、机械设备和商业贸易。虽然这五大行业过去3年表现并不突出,但杨浩仍从中挖掘出优秀的成长股,获得超越市场的回报。

     


  • (责任编辑:交银施罗德基金)
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