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  • 长信消费精选行业量化股票净值上涨1.61% 请保持关注
  • 2020-08-24 10:35:33 作者:金融界基金 来源:http://www.cngupei.com/ 浏览: 128 次
  • 金融界基金08月24日讯 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金(简称:长信消费精选行业量化股票,代码004805)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为1.8142元,累计净值为1.8142元。

      长信消费精选行业量化股票型证券投资基金成立于2018-03-07,业绩比较基准为“中证主要消费指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益81.42%,今年以来收益48.58%,近一月收益3.49%,近一年收益53.97%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(276/751),成立以来,本基金排名同类(271/928)。

      金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为42.89%,近两年定投该基金的收益为62.77%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。

      基金经理为左金保,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益81.42%。

      最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例8.29% )、海天味业(持仓比例6.56% )、山西汾酒(持仓比例6.37% )、美的集团(持仓比例6.08% )、三七互娱(持仓比例5.76% )、智飞生物(持仓比例5.57% )、古井贡酒(持仓比例5.50% )、晨光文具(持仓比例5.20% )、东方财富(持仓比例4.62% )、泸州老窖(持仓比例4.58% ),合计占资金总资产的比例为58.53%,整体持股集中度(高)。

      最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例8.13% )、海天味业(持仓比例7.22% )、双汇发展(持仓比例6.80% )、美的集团(持仓比例6.73% )、恒生电子(持仓比例6.41% )、智飞生物(持仓比例6.00% )、海大集团(持仓比例5.96% )、晨光文具(持仓比例4.96% )、山西汾酒(持仓比例4.90% )、古井贡酒(持仓比例4.70% ),合计占资金总资产的比例为61.81%,整体持股集中度(高)。

      报告期内基金投资策略和运作分析

      4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

      二季度以来,新冠疫情在海外肆虐,全球经济增长断崖式下滑。为了应对危机对经济造成的重创,各经济体选择了异常宽松的货币政策进行对冲,全球风险资产再遭受恐慌性抛售后强劲反弹。在国内疫情得到有效控制并有序复工复产的背景下,随着海外资本市场流动性危机逐步缓解,A股市场风险偏好也显著提升。二季度,全球股市迎来了一波明显的上涨行情,A股赚钱效应也非常明显,尤其创业板约上涨30%,其他宽基指数的涨幅也都超过10%。板块上看,消费者服务、医药、食品饮料、新能源、TMT等弱周期板块表现出色且大幅领先其他行业,而石化、煤炭、建筑、金融、地产等强周期板块则表现相对落后。二季度消费板块内部表现分化,医药和食品饮料表现出色,涨幅遥遥领先其他行业,而农林牧渔和汽车的表现靠后。新冠疫情公共卫生危机的高效控制和处理将提升中国市场的相对吸引力,有助于加速中国的经济结构转型和产业升级,从北上资金持续流入可以看出,A股的国际化进程也比较顺利,A股市场优质资产的吸引力在提高。从量化投资的视角来看,二季度成长和质量因子表现优异,估值因子仍然低迷,市场给予了成长性好盈利能力强的个股的估值容忍度非常高。我们通过量化选股模型综合分析全市场个股的多个维度的表现,精选优质个股构建投资组合,在二季度获取了较高的绝对收益和相对收益。

      4.4.22020年三季度市场展望和投资策略

      展望三季度,新冠疫情给全球经济带来的挑战不容忽视,海外疫情的持续扩散使得全球经济均存在失速风险,所以未来货币政策和财政政策的走向至关重要。当前全球主要经济体都选择释放流动性来对冲经济潜在下行风险,接下来中国或在货币政策和财政政策两端发力,但流动性的释放需要把握节奏并更具针对性,以免引发通胀造成滞涨。随着A股的机构化和国际化,投资者正在逐渐成熟,这都将对资本市场产生正面影响。年初以来,主要指数表现与海外市场比较相对强势,这与A股市场估值相对较低且国内疫情快速有效控制有关,如果后续宏观经济在国内加速复工复产的推动下企稳反弹带动上市公司盈利显著改善,市场行情将在宽松的宏观经济政策背景下积极演绎。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。在消费领域精选估值合理盈利改善的优质个股构建投资组合,以期为投资者获取长期稳健的相对收益。

      报告期内基金的业绩表现

      截至本报告期末本基金份额净值为1.5407元,累份额计净值为1.5407元,本报告期基金份额净值增长率为27.41%,同期业绩比较基准收益率为15.29%。

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