原标题：锦州银行去年亏损缩至11亿，重组后不良率将降至1.95%

　　锦州银行

　　6月26日，锦州银行（00416.HK）发布了2019年年报。2019年，锦州银行的净损失为11.10亿元，相较于2018年净损失45.38亿元，已经实现大幅减亏。

　　值得注意的是，锦州银行在2019年年报中披露了“期后事项”。期后事项显示，随着北京成方汇达企业管理有限公司（下称成方汇达）及辽宁金融控股集团有限公司（下称辽宁金控）定向增发，锦州银行剥离1500亿资产和认购750亿元的定向债务工具等资产重组事项完成后，该行资本充足率将提升至12.56%，不良贷款率降至1.95%。

　　定向增发后成方汇达将成为第一大股东

　　今年3月11日，锦州银行在港交所发布公告称，公司股票和优先股于3月11日上午9时整起恢复买卖。

　　3月10日，锦州银行发布公告称，该行于1月23日与成方汇达和辽宁金控的订立认购协议，两家公司按每股1.95元以现金认购共计62亿股股份，占定向增发完成后该行经扩大已发行股本总额约44.34%。上述认购募集资金净额预计约为120.9亿元，拟用于补充锦州银行的核心一级资本。

　　从已发布的锦州银行2019年年报来看，成方汇达将认购锦州银行52.70亿股认购股份，总面值为52.70亿元，占建议定向增发完成前锦州银行现有已发行股本总额约67.72%，占建议定向增发完成后锦州银行经扩大已发行股本总额约37.69%，位列第一大股东。

　　辽宁金控将认购锦州银行9.30亿股认购股份，总面值为9.30亿元，占建议定向增发完成前锦州银行现有已发行股本总额约11.95%，以及占建议定向增发完成后本行经扩大已发行股本总额6.65%，位列第二大股东。

　　成方汇达为于2019年5月15日在中国注册成立的有限责任公司，由汇达资产托管全资拥有，汇达资产托管及成方汇达均为中国人民银行所管理的企业，其全部经济利益及其投票权均由中国人民银行持有及控制。

　　辽宁金控为于2019年12月18日在中国注册成立的有限责任公司，由辽宁省财政厅全资拥有。

　　年报显示，认购股份将根据在股东周年大会及2019年类别股东大会上授出的特定授权发行。

　　工银金融和信达投资股份均被稀释，分别稀释为总股本的6.02%、3.61%

　　2019年7月28日，中国工商银行(5.230, 0.01, 0.19%)（工商银行，601398.SH；01398.HK）、中国信达资产管理股份有限公司（中国信达，1359.HK）、中国长城(12.870, -0.17, -1.30%)资产管理股份有限公司宣布财务性投资入股锦州银行。

　　工商银行和中国信达先后发布公告称，旗下全资子公司工银金融资产投资有限公司和信达投资有限公司拟财务投资入股锦州银行，分别受让的内资股股份占该行已发行普通股股份为10.82%及6.49%。

　　随着此次定向增发完成，此前入股的工银金融资产投资有限公司、信达投资有限公司公司的股份均被稀释，分别稀释为总股本的6.02%、3.61%。

　　资产重组后，锦州银行资本充足率将升至12.56%，不良率将降至1.95%

　　根据锦州银行2019年年报，截至2019年末，锦州银行资产总额为8366.94亿元，较2018年末降低1.1%。2019年，营业收入为231.70亿元，同比增长8.9%；净损失11.10亿元。

　　资产质量方面，截至2019年末，锦州银行的不良贷款率为7.70%，同比上升2.71个百分点；拨备覆盖率为115.01%，同比下降8.74个百分点。

　　资本充足率方面，截至2019年末，锦州银行的资本充足率为8.09%，一级资本充足率为6.47%，核心一级资本充足率为5.15%。

　　在上述资产重组事项完成后，锦州银行等股本将增至139.82亿元。预计锦州银行的资本充足率达到12.56%，较拟资产重组事项完成前提升4.47个百分点；预计不良贷款率为1.95%，较拟资产重组事项完成前下降5.75个百分点；预计拨备覆盖率达到227.94%，较拟资产重组事项完成前提升112.93个百分点。