A股、港股、美股三个市场IPO承销规模均为前两名

本文为IPO早知道整理撰写，编辑 | C叔

据IPO早知道消息，北京证监会官网于4月3日晚间披露了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的A股上市辅导基本情况。

公告显示，东方花旗证券有限公司、中国银河证券股份有限公司与中金公司于2020年3月4日签署了关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市辅导协议。

今年2月28日，中金公司(HK:03908)发布公告称，为满足业务发展对资本金的需要，其拟申请A股发行并在上海证券交易所上市，并已于2月28日召开的董事会会议上通过了相关议案。

3月30日晚间，中金公司再次发布公告，就拟A股上市一事作了更多信息披露，拟公开发行A股数量不超过458,589,000股(即不超过A股发行上市后总股本的9.50%)。

在中金公司看来，当前中国证券行业面临全方位历史性发展机遇，传统证券业务规模有望稳中有进，同时，以科创板、衍生品、金融科技等为代表的大量新兴业务正在不断涌现。

“A股发行上市将有利于进一步扩充资本金，增强资金实力，推动公司发展进入新阶段、迈向新征程，为提升业务规模、升级业务模式带来广阔空间，加速实现打造国际一流投行的战略目标，以更好地服务实体经济，防范金融风险，为推动带路倡议、上海国际金融中心建设、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持。”中金公司在公告中表示。

在该公告发布的第二天（3月31日）下午，中金公司新任掌门人黄朝晖出席线上业绩发布会，并就A股上市进展作了相关表态。

黄朝晖指出，“目前中金公司正在进行紧密的监管申报文件的准备工作，希望能够尽快完成准备工作，以把握好可能出现的合适的市场窗口，现在的一切都进展顺利。”

公开资料显示，成立于1995年6月25日的中金公司是中国首家中外合资投资银行，后于2015年11月9日在港交所主板上市。2017年，中金与中金财富证券完成战略重组，后者成为中金全资子公司。2018年，中金引入腾讯作为战略投资者。2019年2月，阿里巴巴入股中金公司。目前，腾讯和阿里巴巴分别为中金公司的第二和第三大股东。

2019年，中金公司的营收为227.8亿元（人民币，下同），同比增长22.9%；净利润为42.4亿元，同比增长21.4%。其中，投行业务收入为43.9亿元，同比增长34.3%。

具体不同市场来看，在全年融资规模前十大的A股IPO项目中，中金公司完成8单；全年作为保荐人完成15单A股IPO项目，承销规模排名市场第一；作为主承销商完成18单A股IPO项目，承销规模排名市场第二。

港股方面，2019年中金公司共保荐16单港股IPO项目，保荐项目数量和承销规模排名第一；作为全球协调人主承销港股IPO项目23单，项目数量和承销规模排名第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目30单，承销规模排名第一。

美股方面， 2019年中金公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目10单，项目数量为市场第一，主承销金额4.22亿美元，承销规模市场排名第二。